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通信板块今日再度活跃。南财金融终端主题库显示，多个通信行业相关主题涨幅靠前，截至A股早盘收盘，CPO主题上涨3.22%，通信设备主题上涨2.33%，光通信主题上涨2.21%。
工信部23日消息，1－4月份，信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入实现稳步提升，电信业务总量保持较快增长；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模不断扩大；云计算等新兴业务拉动作用明显，移动互联网接入流量较快增长，行业发展新动能持续增强。
其中，千兆光纤宽带网络覆盖和服务能力持续提升。截至4月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.95亿个，比上年末净增2437万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.52亿个，比上年末净增2654万个，占互联网宽带接入端口的96%，占比较上年末提高0.3个百分点。截至4月末，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1880万个，比上年末净增357万个。
光模块作为光纤通信的核心器件，是光纤通信过程中进行光电信号转换的器件。上海证券指出，最近一周通信板块表现良好，其中光模块板块市场表现强势，主要是由于下游需求爆发，AI、云计算、数据中心等市场持续火热，多家上市公司（例如：立讯精密、华工科技、光迅科技等）积极部署研发生产800G光模块，提高了市场对于光模块的预期。
ETF方面，通信ETF（159695）早盘上涨1.38%，成分股中，63家个股上涨，仅6家个股下跌。具体来看，光库科技20CM涨停，太辰光涨超11%，通鼎互联涨停，天孚通信、博创科技、东土科技、新易盛等多股跟涨。其中，太辰光、天孚通信、博创科技、新易盛等股均属于万得光模块（CPO）概念。
上海证券指出，今年年初以来，人工智能模型及其应用的技术落地和商业化备受市场关注。以算力和通信为代表的人工智能基础设施建设持续展开，提升了光通信等硬件领域需求的增长空间。
德邦证券认为，国内多款大型语言模型发布，有望持续利好国内光通信产业链。国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，具备800G光模块出海能力或高速率光芯片开发能力的企业或将持续受益。
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