大和:预计平安好医生进一步优化战略业务 目标价21港元维持“买入”评级 世界微速讯

2023-05-16 16:26:51    来源:新浪港股    


(资料图)

大和发布研究报告点评平安好医生(01833)业绩,并将其目标价设为21港元,维持 “买入”评级。

平安好医生管理层表示,公司预计在2023年会更聚焦B端和F端客户拓展。大和认为,平安好医生与同业之间的差异化决定了各自的业务模式。平安好医生业务的差异化在于利用平安庞大的企业客户;而阿里健康和京东健康则利用其集团在电商方面的优势针对C端大众市场。该行预计,平安好医生在进一步优化战略业务后,利润率将会提高。

由于公司仍在优化其B端及F端客户的业务重点,大和对平安健康的收入增长预期更为谨慎。但对利润率预期更为积极,将公司2023-2024年的毛利率预测上调0-1个百分点。

平安好医生近期公布2022年经审计全年业绩,收入约人民币61.6亿元;净亏损下降60.3%至6.11亿元。其中,医疗服务板块的收入为25.47亿元,同比上升2.0%。其中,下半年医疗服务板块收入环比上升25.1%。医疗服务板块毛利率为36.2%,同比提升0.4个百分点,实现稳步提升。健康服务板块的收入为36.13亿元,其中,下半年健康服务板块收入环比增长13.0%。健康服务板块毛利率为21.1%,同比提升4.3个百分点。

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