年内最差发起式基金:施敏佳管理业绩不佳,上银基金一产品跌26%|世界视讯

2023-06-15 15:19:00    来源:德林社    

文/刘振涛

发起式公募基金因为其简便的成立方式,一直是公募公司比较青睐的发行方式,特别是公司锻炼新人时,往往会采用发起式成立方式来发行基金。


【资料图】

2012年8月10日,首只发起式基金——天弘债券型发起式证券投资基金成立以来,10之久年的时间,发起式基金发展迅速,规模已经超过2万亿。

我们统计了2023年市场上发起式基金的业绩表现,据wind数据,截至2023年6月15日,市场上表现最好的发起式基金业绩已经翻倍,涨幅高达100.30%;而业绩最差的发起式基金跌幅达26%,首尾业绩相差126个百分点。

2023年业绩表现最差的发起式基金是上银基金旗下的一只新能源基金——上银新能源产业精选混合发起(下称“上银新能源产业精选”)。

资料显示:上银新能源产业精选成立于2022年4月20日,距今成立约1年又2个月时间,基金经理为施敏佳。

截至2023年6月15日,上银新能源产业精选A份额跌幅为26.38%,上银新能源产业精选C份额跌幅为26.58%,在全市场发起式基金中排名倒数第一。

据天天基金网数据,无论是近1周、近1月、还是近1年等,其阶段的业绩表现均不佳,特别是近1年来跌幅超过40%。自基金成立以来,上银新能源产业精选跌幅近30%。

如此较大的跌幅,基民投资者亏损较大,持有体验不佳。在基金社区,有不少基民吐槽,“真是太令人失望,亏到不想再看见这个基金了!”

我们观察发现,上银新能源产业精选发行于2022年4月,据中证新能源指数(399808)显示,当时新能源板块处于市场的低点。基金在低点发行,没有取得收益反而跌幅如此大,这可能与基金经理的投资选择有关。

观察基金持仓我们发现,新能源赛道细分行业比较多,有风电、锂电、光伏等等。作为基金经理的施敏佳选择了重仓光伏赛道。以2023年一季度为例,基金前十大持仓个股中,有8只个股都是光伏产业个股,比如派能科技、德业股份、天合光能等等。

2023年以来,二级市场光伏板块走势比较弱,许多光伏个股股价跌幅较大。比如,2023年以来,派能科技股价累计跌幅达35%、德业股份股价累计跌幅达24%、天合光能股价累计跌幅达33%等。

受到重仓个股二级市场股价大幅下跌影响,上银新能源产业精选基金净值大幅下跌。

好一点的是,今日新能源个股二级市场有所反弹上涨,基金可能涨幅比较大,基民可以挽回点亏损。但是长期来看,基民亏损还是比较大。

值得注意的是,施敏佳担任基金经理时长已经超过7年,可以说是市场一名老将。在上银基金之前,施敏佳曾在海富通基金担任基金经理4年多时间,管理期间最佳任职回报达148.13%。

2021年施敏佳跳槽来到上银基金,目前在上银基金管理3只基金。而跳槽到上银基金后,施敏佳似乎有些水土不服,无论是他管理的新能源基金、还是科技驱动主题基金等,任职回报都亏损较大。

据天天基金网数据,施敏佳管理的3只基金任职回报全部为负收益,跌幅平均均超过30%。其中,管理上银科技驱动双周定期可赎回混合A份额1年又364天,接近2年时间,任职回报为-45.80%。

作为一名从业7年之久的市场老将,如今管理的基金业绩如此糟糕,着实让人大跌眼镜。

对于上银基金旗下的新能源发起式基金业绩倒数第一,以及施敏佳负30%的任职回报,你怎么看呢?

[责任编辑:h001]

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