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CFi.CN讯：数据显示，本周水泥价格环比微降0.3%，全国重点地区出货率仅45%，环比下滑3.5个百分点；平板玻璃均价1069元/吨，小幅回落，新增三条产线冷修致供应略减。冬季施工淡季临近，传统房建需求持续承压。
近期机构研报指出，行业整体进入传统淡季，但结构性机会正在浮现。研报认为，龙头企业出海拓展、向新材料延伸、加速切入非房业务(如市政基建、新能源配套)正成为业绩第二增长曲线。华新建材海外产能释放提速，上峰材料布局锂电材料初见成效；旗滨集团光伏玻璃与电子玻璃占比提升，抗周期能力增强。
研报认为，短期价格承压不改龙头份额集中趋势，政策端若加码基建稳增长，将优先利好具备渠道纵深和多元场景适配能力的头部企业。淡季估值回调后，龙头配置价值逐步凸显。
